Kaksijalat tuhoavat kissojen asuttamaa metsää puu toisensa jälkeen ja kissojen täytyy lähteä nopeasti. Tähtiklaani ei voi auttaa heitä, mutta se on lähettänyt joka klaanista yhden valitun kuulemaan keskiyötä Auringonpesälle ja pelastamaan klaanit. Matka Auringonpesälle on pitkä ja valitut kohtaavat ongelmia. He myös tutustuvat Kuohuvan Veden Heimoon ja yksi kissa menehtyy. He kuitenkin saavat klaanit pelastettua ja johdattavat nämä uusille reviireille.